今日，中遠海特（600428.SH）收報6.35元，跌幅5.51%。

昨晚，中遠海特發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過35億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于如下項目：（1）租賃29艘多用途紙漿船項目；（2）建造1艘65000噸半潛船項目；（3）補充流動資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)及未來布局開展，符合國家政策支持及公司未來整體戰(zhàn)略方向。本次募集資金投資項目具有良好的經(jīng)濟效益，有利于進一步提高公司核心競爭力，拓展公司客戶資源，鞏固公司行業(yè)地位，推動公司的可持續(xù)發(fā)展，維護股東的長遠利益。

中遠海特本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

中遠海特本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括中遠海運集團在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者。除中遠海運集團外，其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行對象中，中遠海運集團間接合計持有中遠海特50.94%的股份，為公司的間接控股股東，中遠海運集團擬參與認購本次發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。除中遠海運集團外，公司尚未確定其他發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系。中遠海運集團承諾認購本次發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量的50%。本次發(fā)行完成后，中遠海特的實際控制人不會發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。中遠海運集團不參與本次發(fā)行定價的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認購公司本次發(fā)行的A股股票。

中遠海特本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過643995231股（含本數(shù)），以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準。

中遠海運集團認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對象通過本次發(fā)行認購的公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

限售期屆滿后，中遠海特本次發(fā)行的股票將在上交所主板上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共享。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行股票議案之日起12個月。

截至預(yù)案公告日，中遠海運集團持有上市公司股份的比例為50.94%，為公司的間接控股股東。本次發(fā)行完成后，中遠海運集團仍為公司間接控股股東，公司實際控制人仍為國務(wù)院國資委。綜上所述，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行A股方案已經(jīng)2023年3月29日召開的公司第八屆董事會第四次會議審議通過。本次向特定對象發(fā)行A股方案已取得中遠海運集團批復(fù)。本次向特定對象發(fā)行A股方案尚待公司股東大會審議通過。本次向特定對象發(fā)行A股尚待上海證券交易所審核通過。本次向特定對象發(fā)行A股尚待中國證監(jiān)會同意注冊。在完成上述審批手續(xù)之后，公司將向上交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行A股全部呈報批準程序。

中遠海特2022年年度報告顯示，2022年，中遠海特實現(xiàn)營業(yè)收入122.07億元，同比增長39.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.21億元，同比增長173.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.79億元，同比增長177.45%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為23.75億元，同比增長40.88%。

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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