今日，齊峰新材(002521.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)5.62元，跌幅1.40%。

昨晚，齊峰新材披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，發(fā)行對(duì)象為實(shí)際控制人李學(xué)峰以及戰(zhàn)略投資者中核華原鈦白股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中核鈦白”），發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

李學(xué)峰系公司實(shí)際控制人，其認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行完成前，中核鈦白與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行完成后，中核鈦白持有公司的股份將超過(guò)5%，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方，中核鈦白認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

【資料圖】

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日，即2023年3月7日；本次發(fā)行股票的價(jià)格為4.50元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司A股股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票上市地點(diǎn)為深圳證券交易所，向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不低于8888.89萬(wàn)股（含本數(shù)）且不超過(guò)1.37億股（含本數(shù)），發(fā)行股份數(shù)量上限占發(fā)行前總股本的27.64%，未超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%。其中，李學(xué)峰擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于4444.44萬(wàn)股（含本數(shù)）且不超過(guò)6836.95萬(wàn)股（含本數(shù)）；中核鈦白擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于4444.44萬(wàn)股（含本數(shù)）且不超過(guò)6836.95萬(wàn)股（含本數(shù)），認(rèn)購(gòu)金額不低于20000.00萬(wàn)元且不超過(guò)30766.29萬(wàn)元。

本次發(fā)行的募集資金總額不低于40000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)61532.59萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目（一期）。

截至預(yù)案公告之日，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有1.36億股股票，占公司總股本的27.41%，本次向特定對(duì)象發(fā)行后，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股不低于1.80億股（含本數(shù)）且不超過(guò)2.04億股（含本數(shù)），占公司總股本的比例不低于30.85%（含本數(shù)）且不超過(guò)32.30%（含本數(shù)）。本次發(fā)行結(jié)束后公司實(shí)際控制人不存在發(fā)生變更的情況。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，為提高公司鈦白粉應(yīng)用工藝水平，增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，推動(dòng)上市公司的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，提升上市公司的盈利能力，公司擬與中核鈦白在鈦白粉的研發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域展開深度合作。通過(guò)本次戰(zhàn)略合作，雙方憑借各自領(lǐng)域的龍頭優(yōu)勢(shì)，探索從鈦白粉到裝飾原紙全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，以業(yè)務(wù)協(xié)同為基礎(chǔ)，本著開放、誠(chéng)懇、務(wù)實(shí)的合作精神，共拓市場(chǎng)、聯(lián)合創(chuàng)新、合作共贏，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)與能力的雙提升。同時(shí)落實(shí)國(guó)家環(huán)保政策要求，將“雙碳”目標(biāo)納入合作發(fā)展戰(zhàn)略之中，大力推廣零甲醛、耗能低的預(yù)浸漬紙產(chǎn)品，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力，促進(jìn)各方在資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)基礎(chǔ)上協(xié)同發(fā)展。

據(jù)齊峰新材2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.05億元，同比增長(zhǎng)14.37%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1213.35萬(wàn)元，同比減少298.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1989.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.24%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.58億元，同比減少13.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)371.70萬(wàn)元，同比減少97.66%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-148.76萬(wàn)元，同比減少101.18%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為9339.83萬(wàn)元。

據(jù)齊峰新材2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，2022年1月1日-2022年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利800萬(wàn)元-1200萬(wàn)元，比上年同期下降95.16%-92.74%，上年同期盈利16523.93萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)盈利50萬(wàn)元-75萬(wàn)元，比上年同期下降99.60%-99.40%，上年同期盈利12584.41萬(wàn)元；基本每股收益預(yù)計(jì)盈利0.02元/股-0.03元/股，上年同期盈利0.33元/股。

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