萬科Ａ(000002.SZ)今日股價收報17.66元，下跌0.06%。

昨晚，萬科Ａ披露了2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣150.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來時光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會、西安萬科東望、長春溪望薈、鞍山高新萬科城、補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

(資料圖片僅供參考)

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除），且不超過110,000萬股（含本數(shù)），即不超過本次發(fā)行前公司總股本（含庫存股）的9.46%、不超過本次發(fā)行前公司A股總股本（含庫存股）的11.32%。

本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定對象。截至預(yù)案公告日，公司本次非公開發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司無控股股東，亦無實際控制人，深鐵集團持有公司股份3,242,810,791股，占公司總股本27.88%，為公司第一大股東。本次非公開發(fā)行完成后，深鐵集團不因本次非公開發(fā)行而取得公司控股權(quán)或?qū)嶋H控制權(quán)。因此，本次發(fā)行完成后，公司仍無控股股東和實際控制人，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行完成后，認(rèn)購對象所認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的A股股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

公司本次非公開發(fā)行A股股票方案已于2023年2月10日獲得公司第十九屆董事會第二十五次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行的具體方案尚需公司股東大會審議通過并提請中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司將依法向深交所和中登深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記與上市等事宜。

萬科Ａ表示，本次非公開發(fā)行募集資金將用于11個房地產(chǎn)項目及補充流動資金，將有效提升市場競爭力，為公司的業(yè)務(wù)持續(xù)增長提供堅實保障；由于本次非公開發(fā)行募集資金的經(jīng)營效益需要一定的時間才能體現(xiàn)，短期內(nèi)公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能會有所下降。但從長遠(yuǎn)來看，本次募集資金投資項目的實施將提升公司市場競爭力，為公司未來業(yè)務(wù)的持續(xù)增長提供堅實保障。

萬科Ａ昨晚披露的前次募集資金使用情況報告顯示，公司2020年H股配售募集資金78.90億港元，2019年H股配售募集資金78.06億港元。

2020年H股配售募集資金。經(jīng)中國證監(jiān)會2020年4月8日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]632號）核準(zhǔn)，本公司于2020年6月11日，向不少于六名承配人成功配發(fā)及發(fā)行總數(shù)為315,589,200股之新H股，配售價格為每股25.00港元，配售所得款項總額為港幣7,889,730,000.00元，上述配售所得款項于2020年6月11日全部到賬，按照2020年6月11日收款當(dāng)日港元兌人民幣中間價0.9110折合人民幣7,187,544,030.00元，另外扣除發(fā)行費用折合人民幣22,248,479.27元后，募集資金凈額為人民幣7,165,295,550.73元。該次募集資金到賬時間為2020年6月11日，本次募集資金到位情況已經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年7月24日出具畢馬威華振驗字第2000585號驗資報告。

2019年H股配售募集資金。根據(jù)中國證監(jiān)會2019年1月24日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]129號），本公司于2019年4月4日，向不少于六名承配人成功配發(fā)及發(fā)行總數(shù)為262,991,000股之新H股，配售價格為每股29.68港元，配售所得款項總額為港幣7,805,572,880.00元，上述配售所得款項于2019年4月4日全部到賬，按照2019年4月4日收款當(dāng)日港元兌人民幣中間價0.8543折合人民幣6,668,300,911.38元，另外扣除發(fā)行費用折合人民幣24,898,939.49元后，募集資金凈額為人民幣6,643,401,971.89元。該次募集資金到賬時間為2019年4月4日，本次募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）長沙分所審驗，并于2019年6月24日出具安永華明（2019）驗字第60723470_P01號驗資報告。

關(guān)鍵詞： 募集資金 非公開發(fā)行 所得款項 發(fā)行對象 中國證監(jiān)會