今日，興源環(huán)境（300266.SZ）收?qǐng)?bào)3.82元，漲幅8.22%。

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昨晚，興源環(huán)境發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為120730.83萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。

興源環(huán)境本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行方式。公司將在經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi)實(shí)施。

興源環(huán)境本次發(fā)行的對(duì)象為財(cái)豐科技，財(cái)豐科技將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行完成后（總股本剔除公司已回購尚未注銷股份1642萬股），財(cái)豐科技持有公司股權(quán)比例為23.08%，擁有興源環(huán)境表決權(quán)比例為41.35%，成為興源環(huán)境控股股東。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股票的價(jià)格為2.59元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

興源環(huán)境本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為46614.22萬股，在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，發(fā)行股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行股票的最終數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

興源環(huán)境本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，劉永好間接持有新希望投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“新投集團(tuán)”）100%股權(quán)，系新投集團(tuán)實(shí)際控制人。新投集團(tuán)直接持有公司36920.57萬股股份，占公司總股本的23.51%，為興源環(huán)境控股股東，劉永好為興源環(huán)境實(shí)際控制人。2023年2月1日，財(cái)豐科技與興源環(huán)境簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，財(cái)豐科技擬以120730.83萬元現(xiàn)金認(rèn)購興源環(huán)境本次向特定對(duì)象發(fā)行的46614.22萬股股份。2023年2月1日，公司控股股東新投集團(tuán)與財(cái)豐科技簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，新投集團(tuán)擬將其持有的興源環(huán)境全部股份36920.57萬股所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)獨(dú)家且不可撤銷地委托給財(cái)豐科技行使。前述表決權(quán)委托事項(xiàng)完成后，財(cái)豐科技將控制上市公司23.51%的表決權(quán)，新投集團(tuán)的表決權(quán)比例將減少為0%，同時(shí)新投集團(tuán)承諾不謀求上市公司實(shí)際控制權(quán)，興源環(huán)境實(shí)際控制人將由劉永好變更為奉化財(cái)政。本次發(fā)行完成后（總股本剔除公司已回購尚未注銷股份1642萬股），財(cái)豐科技將持有興源環(huán)境23.08%的股份，合計(jì)控制興源環(huán)境41.35%的表決權(quán)，財(cái)豐科技為興源環(huán)境的控股股東。

2023年2月1日，公司召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審批通過本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。尚需履行的批準(zhǔn)程序包括：1、本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)及財(cái)豐科技免于發(fā)出要約事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過；2、寧波市奉化區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)本次發(fā)行；3、深交所審核通過、中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行。在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司將向深交所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

興源環(huán)境2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，興源環(huán)境2022年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為負(fù)值，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損為48000.00萬元至58000.00萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損為49700.00萬元至59700.00萬元。

興源環(huán)境2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，興源環(huán)境實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.87億元，同比下滑46.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5821.95萬元，同比下滑40143.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-5940.23萬元，同比下滑6155.01%。

2022年前三季度，興源環(huán)境實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.46億元，同比下滑47.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.47億元，同比下滑6770.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.69億元，同比下滑4785.75%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-3.33億元，同比下滑27.37%。

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