今日，銘利達(dá)（301268.SZ）收?qǐng)?bào)59.42元，跌幅0.64%。

昨晚，銘利達(dá)發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣10億元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于銘利達(dá)安徽含山精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、銘利達(dá)江西信豐精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、新能源關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目（一期）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣10億元（含10億元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

(資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東也有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人負(fù)擔(dān)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的較高者，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體贖回價(jià)格將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。公司已制定《募集資金管理制度》，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

銘利達(dá)于2022年4月7日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票4001萬股，發(fā)行價(jià)格為28.50元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為強(qiáng)強(qiáng)、曾晨。

銘利達(dá)本次發(fā)行新股募集資金總額為11.40億元，募集資金凈額為10.42億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多2.61億元。2022年3月31日，銘利達(dá)披露的招股書顯示，公司擬募集資金7.81億元，分別用于輕量化鋁鎂合金精密結(jié)構(gòu)件及塑膠件智能制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

銘利達(dá)本次發(fā)行費(fèi)用總額（不含增值稅）為9830.52萬元，國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用6954.98萬元。

銘利達(dá)2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，銘利達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.01億元，同比增長(zhǎng)67.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9650.59萬元，同比增長(zhǎng)120.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9157.75萬元，同比增長(zhǎng)124.42%。

2022年前三季度，銘利達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.80億元，同比增長(zhǎng)66.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.20億元，同比增長(zhǎng)118.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.13億元，同比增長(zhǎng)123.60%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.72億元，同比下滑6307.21%。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金 同比增長(zhǎng) 公司股票 股東大會(huì)