今日，裕興股份（300305.SZ）股價(jià)上漲，收?qǐng)?bào)13.95元，漲幅5.84%。

【資料圖】

昨晚，裕興股份發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過7億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于擴(kuò)建年產(chǎn)25萬噸功能聚酯薄膜項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，向上游拓展符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施是公司緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)和擴(kuò)大核心技術(shù)及業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)競爭力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措，有助于進(jìn)一步穩(wěn)固公司的市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)地位，擴(kuò)大公司在功能聚酯薄膜領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司的健康可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，在獲得深交所審核批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

裕興股份本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即8662.59萬股。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜薪灰?。本次向特定?duì)象發(fā)行A股股票前公司滾存的未分配利潤，由本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后的新老股東共享。本次發(fā)行決議的有效期為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，裕興股份實(shí)際控制人為王建新。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過7億元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。2019年6月14日，王建新、劉全、韓偉嘉、張靜、徐鵬、陳靜、朱益明、劉敏與常州科技街簽訂《股東投票權(quán)委托協(xié)議》，上述人士將所持有的發(fā)行人全部股份的表決權(quán)委托給常州科技街行使。上述主體于2021年6月10日簽訂《股東投票權(quán)委托之續(xù)簽協(xié)議》，同意將上述《股東投票權(quán)委托協(xié)議》約定的委托期限延長24個(gè)月，至2023年6月13日。本次股東投票權(quán)委托完成后，常州科技街成為公司單一擁有表決權(quán)份額最大的股東。因常州科技街未直接參與公司經(jīng)營管理，在受托表決前，會(huì)征求王建新董事長意見。鑒于王建新的意見會(huì)影響受托人的表決結(jié)果，基于更謹(jǐn)慎的判斷，公司的實(shí)際控制人仍然為王建新。截至2022年9月30日，王建新持有公司23.62%的股份，為公司第一大股東。王建新及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司8320.27萬股股票（占本次發(fā)行前公司總股本的28.81%）的表決權(quán)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。如按本次發(fā)行股份上限8662.59萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，王建新及其一致行動(dòng)人直接或間接支配公司股份表決權(quán)比例為22.16%，仍處于實(shí)際控制人地位。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

裕興股份本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行尚需經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。在經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)的全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

4月7日，裕興股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于年產(chǎn)5億平米高端功能性聚酯薄膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2.8萬噸特種太陽能背材用聚酯薄膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，即2022年4月11日（T日）至2028年4月10日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日（2022年4月8日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行，認(rèn)購金額不足60000.00萬元的余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。發(fā)行對(duì)象包括：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2022年4月8日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人A股股東；持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）；本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

裕興股份2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，裕興股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.16億元，同比增長40.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2765.18萬元，同比下滑58.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2521.11萬元，同比下滑59.90%。

2022年前三季度，裕興股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.71億元，同比增長35.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.31億元，同比下滑32.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.23億元，同比下滑32.87%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5193.17萬元，同比下滑49.79%。

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