今日，榮盛發(fā)展（002146.SZ）股價上漲，收報2.30元，漲幅0.44%。

昨晚，榮盛發(fā)展發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過30億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于成都時代天府項目、長沙錦繡學(xué)府項目、唐山西定府邸項目、補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于成都時代天府項目、長沙錦繡學(xué)府項目、唐山西定府邸項目和補充流動資金項目，將推動公司沿長江及隴海鐵路沿線的“兩橫”布局、京滬、京廣鐵路沿線的“兩縱”布局、以及深耕京津冀城市群的“三集群”布局，落實公司全國化戰(zhàn)略規(guī)劃。同時還將進(jìn)一步改善公司的資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供有力的資金保障。

(資料圖片僅供參考)

本次非公開發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、自然人等不超過35名特定對象。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行的對象尚未確定。最終本次非公開發(fā)行股票是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

榮盛發(fā)展本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過13.04億股（含），發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

榮盛發(fā)展本次發(fā)行股票在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行完成后，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤將由公司新老股東按本次發(fā)行后的持股比例共享。本次非公開發(fā)行方案決議有效期為本議案提交公司股東大會審議通過之日起十二個月。

截至2022年11月4日，榮盛發(fā)展總股本為43.48億股。耿建明及其一致行動人直接和間接控制公司23.63億股股份，占公司總股本的54.34%。公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過13.04億股（含本數(shù)），按發(fā)行數(shù)量上限計算，發(fā)行完成后公司總股本為56.53億股，不考慮本次發(fā)行以外其他因素影響，實際控制人耿建明及其一致行動人控制公司股份占發(fā)行后公司總股本比例為41.80%，仍為榮盛發(fā)展實際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會導(dǎo)致榮盛發(fā)展控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜已經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需履行如下批準(zhǔn)程序：

1、公司股東大會批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行股票事宜；

2、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行股票事宜。

在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

榮盛發(fā)展2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，榮盛發(fā)展實現(xiàn)營業(yè)收入94.23億元，同比下滑19.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.40億元，同比下滑229.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5.03億元，同比下滑193.32%。

2022年前三季度，榮盛發(fā)展實現(xiàn)營業(yè)收入239.25億元，同比下滑47.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-29.93億元，同比下滑196.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-33.13億元，同比下滑205.05%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為23.08億元，同比下滑63.07%。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 榮盛發(fā)展 上市公司股東 中國證監(jiān)會 特定對象