北京證券交易所上市委員會2022年第82次審議會議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，杭州凱大催化金屬材料股份有限公司（簡稱“凱大催化”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

凱大催化的保薦機構(gòu)為國金證券股份有限公司，簽字保薦代表人為付芋森、章魁。

凱大催化主要從事貴金屬催化材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，也提供貴金屬加工以及失效貴金屬催化材料回收服務(wù)，具備與下游客戶形成產(chǎn)品供應(yīng)、失效產(chǎn)品回收的良性循環(huán)合作模式的能力。貴金屬催化材料是以貴金屬及其化合物發(fā)揮催化活性作用，能改變化學(xué)反應(yīng)速率，且其本身的組成、性質(zhì)和質(zhì)量在反應(yīng)前后不發(fā)生變化的材料。公司主要產(chǎn)品包括貴金屬前驅(qū)體、貴金屬催化劑，可廣泛應(yīng)用于內(nèi)燃機尾氣凈化、化工、氫能源等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

凱大催化控股股東、實際控制人為姚洪、林桂燕夫婦。截至招股說明書簽署之日，姚洪、林桂燕直接持有凱大催化18.3396%的股份；林桂燕通過杭州仁旭投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制凱大催化4.2915%的股份；2022年5月16日，姚洪、林桂燕與仁旭投資、譚志偉、鄭剛、沈強和唐向紅簽署《一致行動協(xié)議》，姚洪、林桂燕夫婦通過直接和間接持股及簽署《一致行動協(xié)議》合計控制發(fā)行人33.2048%的股份，為公司控股股東與實際控制人。

凱大催化本次擬發(fā)行股數(shù)不超過30,000,000股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況）；不超過34,500,000股（全額行使超額配售選擇權(quán)的情況）。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次股票數(shù)量的15%（即不超過4,500,000股）。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與主承銷商協(xié)商，并經(jīng)北京證券交易所審核和中國證監(jiān)會注冊后確定。

凱大催化擬募集資金56,925.32萬元，分別用于杭政工出[2020]31號地塊工業(yè)廠房項目、新建年產(chǎn)1200噸催化材料項目、補充流動資金。

審議意見

1.關(guān)于股權(quán)代持合規(guī)性。請發(fā)行人結(jié)合陳興龍和趙唯德等股權(quán) 代持及解除情況，進一步說明股權(quán)代持及解除的合規(guī)性。

2.關(guān)于經(jīng)營風(fēng)險。請發(fā)行人結(jié)合募投項目及下游客戶的需求變 化進一步披露基礎(chǔ)化工等領(lǐng)域未來業(yè)務(wù)拓展的風(fēng)險，作風(fēng)險揭示。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于股權(quán)代持。請發(fā)行人說明：（1）報告期內(nèi)是否存在利用陳興龍、趙唯德職務(wù)便利獲取不正當(dāng)利益的情形，是否存在商業(yè)賄賂的情形，目前發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)是否清晰，發(fā)行人的代持行為是否構(gòu)成重大違法行為；陳興龍、趙唯德持股及代持解決措施的真實性、有效性，相關(guān)代持是否已徹底解除，相關(guān)代持解除的過程是否違反法律、法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)自然人取得代持股權(quán)是否合法、有效，是否存在法律瑕疵、糾紛或者潛在糾紛。（2）相關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員代持行為是否違反報告期內(nèi)相關(guān)自然人的承諾，發(fā)行人實際控制人、相關(guān)信息披露義務(wù)人、其他相關(guān)董監(jiān)高是否知悉或共同參與發(fā)行人的上述股權(quán)代持行為，發(fā)行人是否存在其他股權(quán)代持行為，發(fā)行人未來杜絕該等行為的措施。（3）被代持人與發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、客戶、供應(yīng)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在利益輸送、商業(yè)賄賂等情形；被代持人向代持人支付的價款是否與交易時的市場價格、增資價格相符，是否存在發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員利用定增獲取不當(dāng)利益等情形。請保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見，詳細(xì)說明核查程序、核查方法。

2.關(guān)于募投項目及成長性。請發(fā)行人說明：（1）氫能源催化劑批量化試生產(chǎn)后的產(chǎn)品性能與其他廠家同類產(chǎn)品性能的差異，氫能源催化劑的募投項目與發(fā)行人其他產(chǎn)品線的研發(fā)、批量化生產(chǎn)的差異，可能存在的風(fēng)險及應(yīng)對措施。（2）在產(chǎn)能利用率不高的情況下，募投項目仍然大規(guī)模擴產(chǎn)的合理性，結(jié)合發(fā)行人細(xì)分行業(yè)市場空間、客戶粘性及客戶拓展情況、發(fā)行人發(fā)展目標(biāo)、在手訂單情況等說明發(fā)行人產(chǎn)能消化的可行性及保障措施。（3）補充流動資金的必要性、合理性，結(jié)合發(fā)行人上述情況及過往產(chǎn)能擴張情況、發(fā)行人利潤分紅情況、發(fā)行人現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平、管理能力等進一步說明發(fā)行人募集資金用途及規(guī)模的合理性。（4）募投項目投產(chǎn)后對發(fā)行人財務(wù)數(shù)據(jù)的影響，如收入、成本、折舊、毛利、凈利潤。（5）發(fā)行人核心客戶對于類似產(chǎn)品的采購情況及發(fā)行人在核心客戶采購中占比，是否具備持續(xù)提升的可能性。（6）發(fā)行人產(chǎn)能擴建后的新客戶開拓計劃，發(fā)行人現(xiàn)有銷售人員、資源安排是否滿足新客戶開拓的需要。請保薦機構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

關(guān)鍵詞： 是否存在 實際控制人 流動資金 商業(yè)賄賂