今日，慧博云通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“慧博云通”，301316.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤報(bào)26.97元，漲幅254.87%，成交額6.21億元，振幅96.97%，換手率73.34%，總市值107.88億元。

慧博云通致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包（ITO）服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括軟件技術(shù)外包服務(wù)和移動(dòng)智能終端測(cè)試服務(wù)兩大板塊。

本次發(fā)行前，公司的總股本為36,000.00萬(wàn)股，北京申暉控股有限公司（以下稱“申暉控股”）持有公司8,550.00萬(wàn)股股份，持股比例為23.75%；本次發(fā)行后，公司的總股本為40,001.00萬(wàn)股，申暉控股持有公司8,550.00萬(wàn)股股份，持股比例為21.37%。本次發(fā)行前后，申暉控股為公司控股股東。

【資料圖】

本次發(fā)行前，余浩直接持有公司1,168.35萬(wàn)股股份，并持有申暉控股99%股權(quán)、慧博創(chuàng)展46%份額，擔(dān)任慧博創(chuàng)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人。因此，余浩直接持有公司3.25%的股份，并通過(guò)申暉控股、慧博創(chuàng)展間接控制公司40.42%的股份，合計(jì)控制公司43.67%的股份，為公司的實(shí)際控制人。

慧博云通于2022年4月21日首發(fā)過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第21次審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

發(fā)行人屬于軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)，報(bào)告期內(nèi)研發(fā)人員平均薪酬低于管理人員和銷售人員，且低于同行業(yè)可比公司的均值。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合技術(shù)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)能力、人員離職率等情況，說(shuō)明核心競(jìng)爭(zhēng)力的具體體現(xiàn)；（2）結(jié)合業(yè)務(wù)模式，說(shuō)明對(duì)自身創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征的披露是否準(zhǔn)確。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

慧博云通本次發(fā)行數(shù)量為4,001萬(wàn)股（占發(fā)行后總股本的10.00%），本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為7.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為顧翀翔、李世靜。

慧博云通本次發(fā)行募集資金總額為30,407.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為24,076.45萬(wàn)元?；鄄┰仆ㄗ罱K募集資金凈額較原計(jì)劃少1423.55萬(wàn)元。公司于2022年10月10日披露的招股書顯示，公司擬募集資金25,500.00萬(wàn)元，分別用于ITO交付中心擴(kuò)建項(xiàng)目、軟件技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

慧博云通本次發(fā)行費(fèi)用總額為6,331.15萬(wàn)元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦承銷費(fèi)用4,257.06萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年，慧博云通的營(yíng)業(yè)收入分別為54,030.64萬(wàn)元、68,758.50萬(wàn)元、91,826.68萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,735.84萬(wàn)元、6,568.83萬(wàn)元、7,650.41萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4,144.05萬(wàn)元、7,480.92萬(wàn)元、6,019.42萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2,933.73萬(wàn)元、11,900.10萬(wàn)元、2,928.48萬(wàn)元。

2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55,884.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3,744.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109.63%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2,908.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.29%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4,370.59萬(wàn)元，上年同期為-4,962.43萬(wàn)元。

結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，公司預(yù)計(jì)2022年1-9月的營(yíng)業(yè)收入為77,300.00萬(wàn)元-94,600.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.69%-47.71%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為5,100.00萬(wàn)元-6,400.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.90%-47.96%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為4,300.00萬(wàn)元-5,400.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.41%-68.80%。

關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 募集資金 營(yíng)業(yè)收入 非經(jīng)常性損益