創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第67次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)際復(fù)材”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第310家企業(yè)。

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國(guó)際復(fù)材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為開(kāi)源證券股份有限公司，保薦代表人為吳坷、倪其敏，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。這是開(kāi)源證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

國(guó)際復(fù)材是一家致力于玻璃纖維及其制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，云天化集團(tuán)持有公司22.63億股股份，持股比例為73.69%，為公司的控股股東。云南省國(guó)資委直接持有云天化集團(tuán)64.17%股份，為公司的實(shí)際控制人。

國(guó)際復(fù)材擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10.00億股，且占本次發(fā)行后總股本的比例不低于10%，擬募集資金24.81億元，分別用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸ECT玻璃纖維智能制造生產(chǎn)線項(xiàng)目、F10B年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能玻纖生產(chǎn)線冷修技改項(xiàng)目、高性能電子級(jí)玻璃纖維產(chǎn)品改造升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

1.發(fā)行人子公司宏發(fā)新材的少數(shù)股東談氏家族持有宏發(fā)新材40%的股份并負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。報(bào)告期內(nèi)宏發(fā)新材向談氏家族控制的其他企業(yè)采購(gòu)機(jī)器設(shè)備及設(shè)備服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)，產(chǎn)生大額持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說(shuō)明：（1）宏發(fā)新材少數(shù)股東控制的其他企業(yè)是否對(duì)宏發(fā)新材存在重大依賴(lài)；（2）宏發(fā)新材董事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價(jià)公允性是否履行審批程序；（3）關(guān)聯(lián)交易相關(guān)內(nèi)控制度是否得到有效執(zhí)行，是否有減少關(guān)聯(lián)交易的舉措或安排。請(qǐng)保薦人說(shuō)明核查過(guò)程并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.發(fā)行人是行業(yè)內(nèi)排名前三的頭部企業(yè)，但毛利率水平低于可比公司均值。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明核心競(jìng)爭(zhēng)力的具體體現(xiàn)，毛利率水平低于可比公司均值的原因，以及是否存在因行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張導(dǎo)致發(fā)行人產(chǎn)品價(jià)格下滑的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

1.請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明進(jìn)一步規(guī)范宏發(fā)新材持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的具體措施。請(qǐng)保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中進(jìn)一步披露行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張情況對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 發(fā)表明確 玻璃纖維 股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)