金銀河(300619.SZ)今日股價(jià)收跌1.41%，報(bào)76.73元，總市值68.03億元。

(相關(guān)資料圖)

昨晚，金銀河發(fā)布了2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過170,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：“新能源先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目”、“多系列有機(jī)硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目”、“面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機(jī)硅材料智能化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

本次發(fā)行的最終發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象。公司實(shí)際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購(gòu)，擬認(rèn)購(gòu)金額不低于5,000.00萬(wàn)元。在上述認(rèn)購(gòu)范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，視市場(chǎng)情況與張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)協(xié)商確定其最終的認(rèn)購(gòu)金額和認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量。

除張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)以外的最終發(fā)行對(duì)象由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本88,655,041股的30%，即26,596,512股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案出具日，張啟發(fā)直接持有公司股份21,633,837股，合計(jì)占公司總股本88,655,041股的24.40%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。假設(shè)張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)按照其認(rèn)購(gòu)數(shù)量的下限，即5,000.00萬(wàn)元，或本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量的2.94%進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，且假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行26,596,512股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，張啟發(fā)持股比例為19.45%，仍為公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過、深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

昨晚，金銀河一同披露的前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，2020年，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金166,660,000.00元；2021年，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金107,178,500.00元。具體情況如下：

2020年可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市金銀河智能裝備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2559號(hào)）核準(zhǔn)，金銀河采用公開發(fā)行方式向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,666,600張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，期限6年。本次發(fā)行募集資金總額為166,660,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,996,854.72元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為158,663,145.28元。該募集資金已于2020年1月20日全部到賬，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日對(duì)公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2020]G18032040178號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

2021年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意佛山市金銀河智能裝備股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3292號(hào)）核準(zhǔn)，金銀河向發(fā)行對(duì)象張啟發(fā)發(fā)行人民幣普通股7,150,000股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.99元，共計(jì)募集人民幣107,178,500.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的不含稅費(fèi)用人民幣5,183,160.37元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣101,995,339.63元。該募集資金已于2021年11月19日全部到賬，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年11月23日對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“華興驗(yàn)字[2021]21001820121號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

金銀河公告顯示，截至2022年6月30日止，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金專戶存儲(chǔ)賬戶已全部銷戶。

關(guān)鍵詞： 募集資金 特定對(duì)象 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 實(shí)際控制人 可轉(zhuǎn)換公司債券