今日，海鍋股份（301063.SZ）收報30.60元，跌幅0.29%。

【資料圖】

8月20日，海鍋股份發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過5億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于年產(chǎn)10萬噸風電齒輪箱鍛件自動化專用線項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目的順利實施，可以擴大公司的市場規(guī)模，進一步提升公司市場競爭力并鞏固公司的市場地位，同時緊跟行業(yè)未來發(fā)展趨勢，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進而提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持并擴大公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢，增強公司的綜合競爭力和盈利能力。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行的方式，自深交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格的投資者。本次發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情況，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過25272000股（含本數(shù)）。

發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

本次向特定對象發(fā)行股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期為股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個月。

海鍋股份的控股股東為盛雪華。本次發(fā)行前，盛雪華直接持有公司18.04%股份，同時通過海鍋創(chuàng)投間接持有公司8.55%的股份，為公司的第一大股東。本次發(fā)行前，盛雪華、盛天宇和錢麗萍合計直接和間接持有公司51.31%的股份，是公司的實際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行的數(shù)量上限2527.20萬股測算，本次發(fā)行完成后，盛雪華仍為控股股東，盛雪華、盛天宇和錢麗萍仍為實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，公司社會公眾股比例將不低于25%，不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。

本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行股票方案尚需公司股東大會審議通過并經(jīng)深交所審核后，報中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序。在收到中國證監(jiān)會同意注冊的批復后，公司將向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行股票全部呈報批準程序。

海鍋股份2021年9月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為 2106.00萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行價格為17.40 元/股，保薦機構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹寶亮、駱廷祺。海鍋股份募集資金總額為3.66億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為3.27億元。

海鍋股份最終募集資金凈額比原計劃少1.23億元。公司于2021年9月13日披露的招股說明書顯示，公司計劃募集資金4.50億元，擬分別用于高品質(zhì)鍛造擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目、高端裝備關(guān)鍵零組件精密加工項目、研發(fā)中心項目。

海鍋股份上市發(fā)行費用為3966.00萬元，其中保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用2357.23萬元。

海鍋股份8月20日發(fā)布2022年半年度報告。今年上半年，海鍋股份實現(xiàn)營業(yè)收入5.90億元，同比增長13.22%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3537.94萬元，同比下滑32.87%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3912.52萬元，同比下滑11.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.02億元，同比下滑194.50%。

海鍋股份2021年年度報告顯示，海鍋股份去年全年實現(xiàn)營業(yè)收入10.59億元，同比增長4.48%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8757.01萬元，同比下滑16.94%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6859.66萬元，同比下滑30.37%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6777.16萬元，同比增長57.91%。

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