今日，萊爾科技(688683.SH)股價收報(bào)28.13元，漲幅3.88%，總市值41.79億元。

昨晚，萊爾科技發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過10,000,000股(含本數(shù))，未超過發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

(資料圖片僅供參考)

萊爾科技本次發(fā)行股票募集資金總額不超過14,400.00萬元（含本數(shù)，已扣除財(cái)務(wù)性投資影響），不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%。

本次發(fā)行股票募集資金主要用于“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”及“12000噸新能源涂碳箔項(xiàng)目”。其中，“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”總投資38,000.00萬元，公司使用首次公開發(fā)行股票募集資金23,832.92萬元用于上述項(xiàng)目建設(shè)，由于前次募集資金遠(yuǎn)低于上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額，為確保募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用本次募集資金7,100.00萬元繼續(xù)用于該項(xiàng)目投資建設(shè)。

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名(含35名)。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報(bào)價情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%(計(jì)算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量)。

萊爾科技指出，本次發(fā)行的目的是加快推進(jìn)首發(fā)募投項(xiàng)目順利建成達(dá)產(chǎn)，全面提升公司競爭力；緊抓新能源市場爆發(fā)式增長機(jī)遇，支持公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。

截至2022年6月30日，特耐爾持有萊爾科技8,000萬股，占總股本比例為53.85%，系公司的控股股東。伍仲乾直接持有公司0.32%的股份，通過持有特耐爾43.75%的股權(quán)間接持有公司23.56%的股份，實(shí)際支配公司股份表決權(quán)達(dá)到54.17%，系公司實(shí)際控制人。

按發(fā)行10,000,000股上限測算，本次發(fā)行完成后，特耐爾持有股份占公司總股本的比例約為50.45%，伍仲乾直接持有公司股份0.30%，合計(jì)控制公司50.75%股份表決權(quán)，仍是公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的人民幣普通股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司2021年年度股東大會授權(quán)、發(fā)行方案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，尚需上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后方可實(shí)施。

萊爾科技于2021年4月12日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為3714萬股，發(fā)行價格為9.51元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為鄭雷鋼、徐有權(quán)。

萊爾科技的募集資金總額為3.53億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.95億元。萊爾科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少2.59億元。萊爾科技于2021年4月6日披露的招股書顯示，公司擬募集資金5.54億元，分別用于新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

萊爾科技的發(fā)行費(fèi)用總額為5836.53萬元，其中東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用3500.00萬元。

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