今日，深圳市路維光電股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：路維光電，股票代碼：688401）在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤(pán)，路維光電報(bào)57.49元，上漲129.23%，振幅55.10%，成交額11.80億元，換手率82.03%，總市值76.65億元。

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路維光電自成立至今，一直致力于掩膜版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于平板顯示、半導(dǎo)體、觸控和電路板等行業(yè)，是下游微電子制造過(guò)程中轉(zhuǎn)移圖形的基準(zhǔn)和藍(lán)本。

本次發(fā)行前，杜武兵直接持有公司31.7420%股份，通過(guò)路維興投資控制公司10.1478%股份。此外，根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合杜武兵、肖青、白偉鋼在路維電子存在合作關(guān)系的情形，基于審慎性原則，認(rèn)定股東肖青、白偉鋼與公司實(shí)際控制人杜武兵為一致行動(dòng)人。杜武兵的一致行動(dòng)人肖青、白偉鋼分別直接持有公司10.6580%、0.9842%股份。綜上，杜武兵及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司表決權(quán)比例為53.5320%，公司的控股股東、實(shí)際控制人為杜武兵。

2022年4月1日，路維光電首發(fā)過(guò)會(huì)?？苿?chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題為：

請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說(shuō)明發(fā)行人平板顯示掩膜版技術(shù)與半導(dǎo)體掩膜版技術(shù)之間的聯(lián)系與差異；（2）結(jié)合掩膜版技術(shù)未來(lái)發(fā)展方向、發(fā)行人研發(fā)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)儲(chǔ)備、市場(chǎng)地位、發(fā)展前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等，說(shuō)明發(fā)行人在半導(dǎo)體掩膜版技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性以及本次募投項(xiàng)目的必要性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

路維光電首次公開(kāi)發(fā)行新股3,333.36萬(wàn)股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，發(fā)行價(jià)格為25.08元/股，募集資金總額83,600.67萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為76,051.05萬(wàn)元。

路維光電實(shí)際募資凈額比原擬募資多35,545.79萬(wàn)元。路維光電2022年8月12日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資40,505.26萬(wàn)元，擬用于“高精度半導(dǎo)體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

路維光電的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是國(guó)信證券，保薦代表人是王琳、顏利燕。

本次路維光電公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為7,549.62萬(wàn)元，其中國(guó)信證券獲得保薦費(fèi)用283.02萬(wàn)元、承銷(xiāo)費(fèi)用5,205.32萬(wàn)元，合計(jì)5488.34萬(wàn)元。

保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司國(guó)信資本有限責(zé)任公司跟投獲配159.4896萬(wàn)股，獲配股數(shù)占本次發(fā)行數(shù)量的比例為4.78%，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為3,999.999168萬(wàn)元，股份鎖定期為24個(gè)月。

2018年-2020年，路維光電連續(xù)3年凈利潤(rùn)虧損，去年轉(zhuǎn)正。2018年至2021年，路維光電營(yíng)業(yè)收入分別為1.45億元、2.18億元、4.02億元、4.94億元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.76億元、2.17億元、3.98億元、5.06億元；凈利潤(rùn)分別為-368.19萬(wàn)元、-4612.83萬(wàn)元、-368.43萬(wàn)元、2849.54萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為613.15萬(wàn)元、2442.11萬(wàn)元、1.13億元、1.34億元。

路維光電于2019年進(jìn)行現(xiàn)金分紅213.50萬(wàn)元，公司同期凈利潤(rùn)為-4612.83萬(wàn)元。

2022年上半年，路維光電營(yíng)業(yè)收入為2.92億元，同比增長(zhǎng)43.47%；凈利潤(rùn)為3,876.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1469.39%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.86億元，同比增長(zhǎng)228.20%。

路維光電2021年6月21日披露的招股書(shū)申報(bào)稿與公司2022年3月24日披露的招股書(shū)上會(huì)稿中，2018年至2020年凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)存在差異。

2018年至2020年凈利潤(rùn)：2021年招股書(shū)為-196.60萬(wàn)元、-4441.24萬(wàn)元、-196.83萬(wàn)元，2022年招股書(shū)為-368.19萬(wàn)元、-4612.83萬(wàn)元、-368.43萬(wàn)元；

2018年至2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)：2021年招股書(shū)為829.55萬(wàn)元、-604.86萬(wàn)元、3417.58萬(wàn)元，2022年招股書(shū)為657.96萬(wàn)元、-776.46萬(wàn)元、3245.98萬(wàn)元；

2018年至2020年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)：2021年招股書(shū)為568.28萬(wàn)元、-1088.38萬(wàn)元、2550.71萬(wàn)元，2022年招股書(shū)為396.69萬(wàn)元、-1259.97萬(wàn)元、2379.11萬(wàn)元；

2018年至2020年基本每股收益：2021年招股書(shū)為0.11元、-0.07元、0.35元，2022年招股書(shū)為0.08元、-0.09元、0.34元；

2018年至2020年稀釋每股收益：2021年招股書(shū)為0.11元、-0.07元、0.35元，2022年招股書(shū)為0.08元、-0.09元、0.34元；

2018年至2020年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率：2021年招股書(shū)為5.04%、-2.95%、9.95%，2022年招股書(shū)為3.99%、-3.79%、9.45%。

關(guān)鍵詞： 一致行動(dòng) 同比增長(zhǎng) 平板顯示 現(xiàn)金流量?jī)纛~