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昨日晚間，新雷能(300593.SZ)發(fā)布公告稱，公司于昨日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于北京新雷能科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深圳證券交易所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

7月18日，新雷能發(fā)布了2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)。公告顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過158,057.68萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將分別用于特種電源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、高可靠性SiP功率微系統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、5G通信及服務(wù)器電源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過9,800萬股（含9,800萬股），未超過本次發(fā)行前上市公司總股本30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象合計(jì)不超過35名（含35名），均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象須為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得上市交易。

截至目前，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況相關(guān)文件中予以披露。

截至募集說明書出具日，公司總股本為372,379,436股，王彬合計(jì)持有公司80,736,853股股份，占比21.68%，系公司實(shí)際控制人。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票為保證控股股東、實(shí)際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過程中，公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)參與本次特定對(duì)象發(fā)行股票的單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動(dòng)人）的認(rèn)購金額上限做出限制，確保公司控股股東和實(shí)際控制人不發(fā)生變更。

新雷能表示，公司本次募集資金擬投向特種電源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、5G通信及服務(wù)器電源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。一方面，公司通過積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提高公司在相關(guān)電源市場(chǎng)占有率，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。另一方面，公司加大研發(fā)投入力度，提升公司技術(shù)水平以及電源技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，幫助公司維持國內(nèi)先進(jìn)高性能電源廠商的地位，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中信證券為新雷能2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，中信證券指定唐俊文、肖揚(yáng)作為北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票項(xiàng)目的保薦代表人；指定周哲立作為項(xiàng)目協(xié)辦人；指定吳霞娟、張明慧、李檬、李柄灝、王小婷、畢志聰作為項(xiàng)目組其他成員。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 發(fā)行股票 發(fā)行對(duì)象 合格境外機(jī)構(gòu)投資者