今日，和晶科技(300279.SZ)股價上漲，截至收盤報7.51元，上漲5.63%，振幅15.47%，成交額3.08億元，換手率9.05%，總市值33.72億元。

昨晚，和晶科技披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。和晶科技擬以發(fā)行股份的方式購買交易對方合計持有的和晶智能31.08%股權(quán)。其中，和晶科技以發(fā)行股份方式購買安徽新材料基金持有的和晶智能12.95%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購買淮北中小基金持有的和晶智能12.95%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購買淮北盛大建投持有的和晶智能5.18%股權(quán)。本次交易完成后，和晶智能將成為上市公司全資子公司。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項的第五屆董事會第三次會議決議公告日。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格為6.23元/股，不低于定價基準日前60個交易日公司股票均價的80%。

和晶科技擬向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過5000萬元（含5000萬元），考慮從募集資金中扣除250萬元的財務(wù)性投資因素后，本次募集資金總額將減至不超過4750萬元（含4,750萬元），擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，亦不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%。本次配套融資所募集資金將用于補充流動資金，配套募集資金用于補充流動資金的比例不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易作價的25%。

本次募集配套資金的定價基準日為發(fā)行期首日。本次募集配套資金的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方之一安徽新材料基金已與上市公司簽署關(guān)于本次配套募集資金的認購意向協(xié)議，安徽新材料基金擬以競價方式參與上市公司本次配套募集資金的股份發(fā)行，擬認購的募集資金金額不低于3000萬元（含本數(shù)）且不高于4750萬元（含本數(shù)）。安徽新材料基金不屬于上市公司董事會決議提前確定的發(fā)行對象。

截至預(yù)案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產(chǎn)的預(yù)估值及作價尚未確定。

本次交易涉及的標的公司最終財務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果將在具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計機構(gòu)、評估機構(gòu)出具正式審計報告、評估報告后確定，相關(guān)審計、評估數(shù)據(jù)和最終交易價格將在發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書中予以披露。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。

本次交易前，荊州慧和持有上市公司股份比例為18.57%（占公司剔除回購后總股本的19.00%），同時其擁有上市公司的表決權(quán)股份數(shù)量占上市公司總股本的28.56%（占上市公司剔除回購后總股本的29.22%），為上市公司的控股股東。上市公司無實際控制人。本次交易系上市公司向非關(guān)聯(lián)方購買標的資產(chǎn)，交易完成后，上市公司控股股東仍為荊州慧和，無實際控制人。

和晶科技在公告中稱，在本次交易之前，上市公司已持有和晶智能68.92%股權(quán)，本次上市公司發(fā)行股份購買和晶智能少數(shù)股東權(quán)益，將有利于進一步加強對和晶智能的控制力，提升智能制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域核心競爭力，提升上市公司盈利能力及股東回報。

本次交易前，標的公司和晶智能已為上市公司合并范圍內(nèi)控股子公司。通過本次交易，和晶智能將成為上市公司全資子公司，上市公司將進一步增強對子公司的控制力，并強化在智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升上市公司盈利能力及股東回報。上市公司與交易對方按照市場化原則協(xié)商達成一致，本次交易不作業(yè)績承諾及補償相關(guān)安排，提請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

關(guān)鍵詞： 上市公司 募集資金 和晶科技 公司股票 發(fā)行對象